Marki Constellation , firma o wartości 40 miliardów dolarów, kupuje niektóre ze swoich amerykańskich marek w ramach umowy, która może być warta ponad 3 miliardy dolarów. Reuters .

„Chociaż nie komentujemy plotek / spekulacji, to, co mogę powiedzieć, jest zgodne z tym, co powiedzieliśmy podczas rozmowy o wynikach 4 października. Nadal koncentrujemy się na stymulowaniu wzrostu organicznego, a poprzez przejęcia i innowacje na wyższych poziomach naszego portfolio win i alkoholi wysokoprocentowych, które stale rośnie 3-4 razy w porównaniu z rynkiem amerykańskim ”- napisał w e-mailu rzecznik Constellation Brands, Mike McGrew.

Clos du Bois , jedna z marek wyróżnionych przez agencję Reuters w swoim raporcie, sprzedała 2 miliony skrzynek w 2006 roku, rok przed zakupem jej przez Constellation Brands wraz z pozostałymi winami klasy „super premium” należącymi do Fortune Brands oraz 1500 akrów winnic Sonoma, Napa i Carneros za 885 milionów dolarów. Fortune opuściła biznes winiarski, a pozostałą jednostką spirytusową stała się firma Beam Inc., obecnie znana jako Beam-Suntory .

„Rozważamy również różne potencjalne opcje optymalizacji i dalszego zwiększania naszego portfela win i rentowności” - dodał McGrew.

Firma Constellation Brands kupowała i sprzedawała w przeszłości. Niecałe trzy lata po zakupie Fortune Brands został sprzedany Szczyt Gejzeru , Dobry widok , Gary Farrell i XYZin to była część tej umowy. Zarobił 209 milionów dolarów w gotówce i mógł otrzymać kolejne 25 milionów dolarów płatności, gdyby prywatna grupa, która go kupiła, osiągnęła określone cele.

Wcześniej Constellation Brands wydało około 1,31 miliarda dolarów na przejęcie kanadyjskiego giganta winiarskiego Vincor w 2006 , tylko po to, by sprzedać go dekadę później za około 750 milionów dolarów. W tamtym czasie dyrektor generalny Constellation Brands Robert Sands powiedział, że chce skupić się na markach premium i high-end skierowanych do millenialsów.

W 2008 roku Constellation Brands wyprzedało się Almaden i Inglenook marki win i Paul Masson winiarnia znajdująca się w Madera w Kalifornii The Wine Group LLC za 134 miliony dolarów. Zarówno Almaden, jak i Inglenook były w tamtym czasie winami stołowymi, które sprzedawano za mniej niż 3 dolary za równowartość w butelce 750 ml. Obecnie większość win Almaden i Inglenook firmy The Wine Group jest sprzedawanych w sprzedaży detalicznej za około 4 dolary. Jednak, Francis Ford Coppola był w stanie ponownie złożyć oryginalną posiadłość Inglenook i kupić kultowy znak towarowy Inglenook w 2011 roku. Wina te są sprzedawane za znacznie więcej.

Goldman powraca jako doradca Constellation

Zatrudnili Constellation Brands Goldman Sachs doradzić, podał Reuters. Dziennik Wall Street mianował Goldman Sachs numerem 1 wśród doradców ds. fuzji i przejęć od początku roku z 338 transakcjami o wartości ponad 1 biliona dolarów. Goldman Sachs odegrał w przeszłości podobną rolę dla Constellation Brands.

Prawie na marginesie, firma ogłosiła, że ​​wycenia obligacje Senior Notes na 2,15 miliarda dolarów. Oczekuje się, że oferta zostanie zamknięta 29 października. Spółka „zamierza wykorzystać wpływy netto z oferty, łącznie z pożyczkami w ramach kredytu terminowego i programu emisji papierów komercyjnych oraz gotówką w kasie, na sfinansowanie” bieżącej inwestycji w Canopy Growth Corporation 5,1 miliarda dolarów kanadyjskich, czyli około 4 miliardy dolarów.

Inwestorzy nie byli zbyt słodcy w wiadomościach, wysyłając akcje obu spółek w dół. Constellation Brands zamknęła się ceną 214,88 USD, co oznacza spadek o ponad 9% w porównaniu z 52-tygodniowym maksimum wynoszącym 236,62 USD. Akcje Canopy Growth również zamknęły się poniżej poziomu 41,01 USD na nowojorskiej giełdzie, co oznacza spadek o ponad 29% w porównaniu z 52-tygodniowym maksimum.